Диму Васильева, отпрыска влиятельного генерала КГБ из Ростова, изначально готовили для ответственной зарубежной миссии. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там он вынужден заниматься скучным наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём просыпаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает предложение работать в ленинградском КГБ. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за девушкой, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстоит бороться с идеологическими диверсиями и предотвращать теракты.
