1984 год. Советская глубинка. На танцах исчезает девушка — дочь партийного функционера. Никто ничего не видел, улик нет. В ту же ночь на окраине городка кого-то зверски убивают в частном доме. Под подозрением оказывается хозяин. Оба дела поручают опытному милиционеру — капитану Журову.
Расследование запутанное, свидетелей нет. Журову предстоит разобраться в этих мрачных событиях, которые потрясли тихий провинциальный городок. Капитан понимает — за внешней простотой скрывается нечто серьёзное. Ему нужно докопаться до правды, какой бы неприятной она ни оказалась.