1927 год. По просторам России мчится Транссибирский экспресс. В его вагонах — секретные бумаги, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди пассажиров затаились иностранные шпионы и отчаянные бандиты, жаждущие завладеть этими документами. Молодой красноармеец и бывший агент царской службы вынуждены забыть о разногласиях. Вместе они пытаются вычислить противника, угрожающего их стране.
Их сотрудничество начинается с недоверия, но общая цель сближает неожиданных союзников. Опасность подстерегает на каждом шагу, а времени на раздумья почти нет. Двое мужчин, таких разных, должны действовать сообща, чтобы раскрыть заговор и защитить важные государственные тайны.