В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновляют девочку из приюта. Вскоре они понимают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Неожиданные таланты ребенка создают множество трудностей, к которым пара оказалась совершенно не готова.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Она тоже обладает паранормальными способностями и хочет забрать дочь, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.